Luke revela que alguien tuvo que dejar entrar al Vacío en la ciudad y Natsuko decide que debe investigar a la persona más sospechosa para descubrir más de lo que ella ya sabe.
Natsuko Hirose, una joven animadora prodigio, debuta como directora con un anime exitoso. Su siguiente reto es una comedia romántica sobre el primer amor, pero al no haberlo vivido, no puede plasmarlo en el guion gráfico, frenando la producción.
