Mientras Nine Soldiers y la gente de la última ciudad disfrutan del festival de la cosecha, la historia de la película parece avanzar sin demasiadas diferencias. Hasta que una los pilla por sorpresa.
Natsuko Hirose, una joven animadora prodigio, debuta como directora con un anime exitoso. Su siguiente reto es una comedia romántica sobre el primer amor, pero al no haberlo vivido, no puede plasmarlo en el guion gráfico, frenando la producción.